手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)鏈和盈利模式指引
文章出處:http://srpd123.com 作者:William 人氣: 發(fā)表時(shí)間:2011年09月28日
手機(jī)支付是一項(xiàng)全新創(chuàng)新性業(yè)務(wù),特別是運(yùn)營商的RFSIM(把支付芯片集成到SIM卡上)成功推出后,可以預(yù)見,手機(jī)支付將會(huì)成為繼電子貨幣之后的一個(gè)里程碑--進(jìn)入了移動(dòng)電子貨幣時(shí)代,取代城市人們手中的錢包和各種卡片,這將直接顛覆人們的生活。
手機(jī)支付業(yè)務(wù)不是一項(xiàng)普通增值的業(yè)務(wù),因此它的收益不能簡單的通過:用戶數(shù)×業(yè)務(wù)單價(jià)的形式來計(jì)算,如此計(jì)算不少專家會(huì)得出該業(yè)務(wù)賠錢的論斷。手機(jī)支付跨越電信和金融兩大行業(yè),是一項(xiàng)開創(chuàng)新的,具有打造產(chǎn)業(yè)鏈能力的業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)的收益不但要從業(yè)務(wù)本身來計(jì)算,還要能看到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈,品牌的影響力等戰(zhàn)略高度來評估。日本運(yùn)營商N(yùn)TT DoCoMo不惜花巨資收購日本第三大銀行三井住友金融集團(tuán)的部分股份,以及收購瑞穗銀行的部分股份,通過控股持股的方式來推進(jìn)手機(jī)支付業(yè)務(wù),站在了手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)先位置,可見該業(yè)務(wù)的重要程度。
因此,國內(nèi)的運(yùn)營商在發(fā)展手機(jī)支付業(yè)務(wù)不但在和同行競爭、和金融行業(yè)競爭,還是在和自己競爭,率先形成規(guī)模應(yīng)用市場的運(yùn)營商將取得支付基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈(或稱第一產(chǎn)業(yè)鏈)的主動(dòng)權(quán),成為擴(kuò)展應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈(第二產(chǎn)業(yè)鏈)的游戲規(guī)則制定者,這才是這個(gè)手機(jī)支付的金礦所在,也是盈利模式的關(guān)鍵所在。
一、手機(jī)支付的兩個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈
手機(jī)支付注定是一個(gè)大受眾的業(yè)務(wù),它的業(yè)務(wù)形式、業(yè)務(wù)性質(zhì)決定了該業(yè)務(wù)只有規(guī)模用戶群才有意義。手機(jī)支付采用RFSIM的技術(shù)形式讓大規(guī)模應(yīng)用變得非常容易想象,而且在各地試用的過程中,手機(jī)支付和當(dāng)?shù)氐牡罔F、公交、各類一卡通等現(xiàn)有IC卡類的整合,使得手機(jī)支付成為了搶手貨。規(guī)模效應(yīng)的產(chǎn)生,兩個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈也就浮出水面了。
手機(jī)支付基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈:這就是手機(jī)支付第一產(chǎn)業(yè)鏈,所有和支付和交易相關(guān)的業(yè)務(wù)都屬于該產(chǎn)業(yè)鏈。他的核心是便捷的小額支付,如常見的地鐵交通、娛樂、餐飲、商店、電子票務(wù)等支付業(yè)務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈的形式是這樣的:終端用戶-銀行(及其合作伙伴)-運(yùn)營商(及其合作伙伴)-商戶。產(chǎn)業(yè)鏈的兩端是終端用戶和商戶,中間是銀行和運(yùn)營商,進(jìn)一步弱化銀行的作用,使得運(yùn)營商將具備清結(jié)算的功能。支付傭金和沉淀資金是該產(chǎn)業(yè)鏈中的核心價(jià)值。
擴(kuò)展應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈:也就是手機(jī)支付第二產(chǎn)業(yè)鏈,包括基于手機(jī)支付業(yè)務(wù)的除支付和交易外的所有業(yè)務(wù),特別是基于商家(企業(yè))的增值服務(wù)。具備通訊功能的智能支付芯片RFSIM不僅僅能完成支付的功能,通過智能卡分區(qū)存貯,分級別鑒權(quán),對支付交易記錄的分析和挖掘,還可以完成更多:可做積分卡、優(yōu)惠卡、折扣卡、鑒權(quán)的身份卡、門禁卡、貴賓卡、會(huì)員卡、診療卡、民生卡、便民卡等等。該產(chǎn)業(yè)鏈的核心是幫助商家(企業(yè))營銷和節(jié)約成本,同時(shí)為終端用戶帶來更多便利。比如積分卡、優(yōu)惠卡等可以讓商家通過交易的分析做更有效、更精準(zhǔn)的營銷,另外會(huì)員卡等業(yè)務(wù)將會(huì)為用戶節(jié)約更多的發(fā)卡、管理、維護(hù)等成本。
二、盈利模式指引
在簡單分析了手機(jī)支付的兩個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈后,其實(shí)手機(jī)支付的盈利模式也就很清晰了。這里,為了避免大家把手機(jī)支付的盈利模式一直聚焦在支付傭金上,簡單的列舉一些主要的盈利模式。
1.支付傭金和沉淀資金
支付傭金好沉淀資金是手機(jī)支付的最直觀的盈利模式,也是手機(jī)支付第一產(chǎn)業(yè)鏈中的核心。
支付傭金:根據(jù)不同的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)情況,傭金的比例實(shí)現(xiàn)不同,以中移動(dòng)手機(jī)支付中心湖南為例,具備清結(jié)算功能,因此葉具備有競爭力的傭金比例。銀行卡刷卡的傭金一般在1-2%左右,離線支付的傭金分配和銀行卡刷卡相比環(huán)節(jié)很少,基本可以控制在運(yùn)營商手里(特別是支付賬戶建立以后),傭金比例比銀聯(lián)會(huì)更有優(yōu)勢。因此可以調(diào)整出具競爭力(和銀行卡刷卡相比)的傭金比列,以及更便捷的T+n資金劃撥周期。顯然,支付的規(guī)模很重要,要通過傭金掙錢,還需要一定時(shí)間的市場培育,一般估計(jì)在支付規(guī)模超過億元時(shí),將出現(xiàn)手機(jī)支付單項(xiàng)業(yè)務(wù)的收支平衡點(diǎn)。
沉淀資金:在手機(jī)支付賬戶中沉淀的資金(包括棄卡產(chǎn)生的無主資金)是一筆的財(cái)富,用戶越多,商戶的支付周期越長,用戶的支付周期越長,沉淀越多,規(guī)模效益越明顯,該收益在支付寶上體現(xiàn)很明顯(據(jù)估計(jì)沉淀資金為5億元左右),過億的沉淀資金就銀行利息而言已經(jīng)不是一筆小數(shù)目了。當(dāng)然這部分收益通常是作為灰色收益來體現(xiàn)的,如何使用、監(jiān)管這筆財(cái)富的規(guī)定暫時(shí)還是真空地帶,但是能為手機(jī)支付帶來收益卻是實(shí)實(shí)在在的。
2.第二產(chǎn)業(yè)鏈
對于擴(kuò)展應(yīng)用鏈,主要是屬于商家(企業(yè))的增值服務(wù),可以設(shè)計(jì)出層出不窮的創(chuàng)新業(yè)務(wù),積分業(yè)務(wù)、會(huì)員業(yè)務(wù)、優(yōu)惠券業(yè)務(wù)、營銷活動(dòng)業(yè)務(wù)、商戶關(guān)系業(yè)務(wù)等等,林林總總,總結(jié)起來主要有兩類盈利模式:
第一類是為商家(企業(yè))銷售提升,也就是說是用該業(yè)務(wù)會(huì)提升商家(企業(yè))的銷售量,比如通過營銷活動(dòng)業(yè)務(wù)、優(yōu)惠券業(yè)務(wù),通過對交易記錄的挖掘,通過商業(yè)模型的分析,能更精準(zhǔn)、更有效的協(xié)助商家營銷,從而拉動(dòng)商家的銷售。除了營銷之外的費(fèi)用都是成本,能為上級帶來銷量的營銷費(fèi)用,商家肯定是樂于為此買單的。通常以包月,按用戶容量階梯收費(fèi)、按營銷效果收費(fèi)等模式。
第二類是為商家(企業(yè))節(jié)省成本,比如使用會(huì)員業(yè)務(wù)、積分業(yè)務(wù)、門禁業(yè)務(wù)、安全認(rèn)證業(yè)務(wù)等等,通過托管式服務(wù)、規(guī)模的效應(yīng),節(jié)約商家制卡、發(fā)卡、管理、維護(hù)等成本,對于規(guī)模偏小、成本敏感的商家將有較大的市場。通常以包月,按用戶容量階梯收費(fèi)等模式。
第二產(chǎn)業(yè)鏈的盈利模式,運(yùn)營商只要制定好游戲規(guī)則,類似增值業(yè)務(wù)的夢網(wǎng)管理,做好信息安全,通過合作商提供擴(kuò)展應(yīng)用的業(yè)務(wù),運(yùn)營商基本屬于坐地收錢。從手機(jī)支付的長遠(yuǎn)來看,第二產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值是遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于第一產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值的。
3.品牌美譽(yù)度和用戶捆綁
手機(jī)支付的成功實(shí)施,賦予了手機(jī)在通迅以外的功能,方便大眾生活,必然大大提升運(yùn)營商的相關(guān)品牌美譽(yù)度。同時(shí),手機(jī)支付涉及交易和其他擴(kuò)展服務(wù),用戶粘性特征明顯,將為運(yùn)營商的用戶在轉(zhuǎn)網(wǎng)、攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)、棄卡等方面的捆綁提供強(qiáng)有力的保障。
當(dāng)手機(jī)支付影響人們的生活的時(shí)候,將是運(yùn)營商無聲的營銷活動(dòng),是社會(huì)責(zé)任營銷的最高境界。這些是不能用金錢來衡量的。
三、手機(jī)支付的終極關(guān)懷
手機(jī)支付之所以受到業(yè)界的高度重視,拋開業(yè)務(wù)本身的盈利情景不說,更多是因?yàn)槭謾C(jī)支付的兩個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈體現(xiàn)了它的終極關(guān)懷,他們是產(chǎn)業(yè)鏈的兩端:其一實(shí)現(xiàn)大眾的便捷生活的關(guān)懷,其二是為商家?guī)砀酄I收的關(guān)懷。同樣的,我們開展這個(gè)業(yè)務(wù)的同時(shí),更多把目標(biāo)、眼光鎖定在這兩個(gè)終極關(guān)懷上,定將會(huì)日進(jìn)千里!